專技普考申論題
115年
[人身保險經紀人] 人身保險行銷概要
第 二 題
依據 2023 年金融監督管理委員會公告修正後更名「異業合作推廣保險業務應注意事項」，分析人身保險經紀人可能面臨的主要機會與風險？並整合數位工具異業合作與顧客關係管理（CRM），提出一套適用於人身保險經紀人的創新行銷策略。（25 分）
📝 此題為申論題
思路引導 VIP
本題結合最新法規動態與行銷實務。先拆解「異業合作」法規鬆綁為保經帶來的機會（如：擴展客源、建立生態圈場景）與風險（如：個資外洩、商譽風險、法遵成本）。接著，將「數位工具」、「異業合作」與「CRM」三者有機結合，提出一套具體的新型態行銷策略，強調精準行銷、自動化與顧客旅程（Customer Journey）的價值共創。
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【破題】金管會放寬異業合作推廣保險業務，象徵保險業正式邁入「場景金融」與「生態圈」時代。此舉雖為人身保險經紀人打開海量獲客渠道，但也伴隨嚴格的法遵與資安挑戰。 【論述】 一、人身保險經紀人面臨之主要機會與風險
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