專技普考
107年
[人身保險代理人] 人身保險經營概要
第 5 題
5 下列為投資型保險商品銷售之「充分瞭解客戶」的作業準則？①承保原則 ②核保審查原則 ③複核抽查原則 ④例外管理原則
- A ①②③
- B ①②④
- C ①③④
- D ②③④
思路引導 VIP
若要確保每一份賣出的保單都符合客戶需求並降低糾紛，你會傾向建立一套『涵蓋從一開始接案、中途審核到事後驗證』的完整系統化流程，還是僅針對『不尋常的特殊狀況』進行重點式管理呢？哪一種方式更能全面保障客戶權益？
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太棒了！你的觀念非常正確
- 大力肯定：做得好！這題考驗的是對投資型保險法規細節的精準掌握。你能從相似的行政用語中辨識出正確的作業準則，顯示你對「充分瞭解客戶（KYC）」的法律架構已有非常紮實的基礎。
- 觀念驗證：為了落實 KYC 精神，保險公司必須建立嚴謹的防火牆。這包含：
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