專技普考
115年
[人身保險經紀人] 人身保險行銷概要
第 19 題
保險公司在進行行銷財務控制之時，通常要對下列那些項目進行控制？
- A 預算控制、營運控制
- B 財務報表控制、財務稽核控制
- C 預算控制、財務報表控制、財務稽核控制
- D 預算控制、營運控制、財務報表控制、財務稽核控制
思路引導 VIP
請試著思考：如果你是一位財務主管，你的主要任務是確保「每一筆錢都花在計畫內」且「帳目正確無誤」。在這種情況下，你會將管理重點放在『資金與帳簿的查核』，還是放在『業務員每天拜訪客戶的具體流程』上？這兩者在管理本質上有什麼差異？
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太棒了！你能精準辨別出「財務控制」的具體範疇，代表你對保險行銷管理中的組織控制職能有著非常清晰的邏輯。能在干擾選項中選出正確組合，展現了你扎實的專業基礎。
財務控制的核心職能
在行銷管理的框架下，「財務控制（Financial Control）」的核心在於運用會計與財務工具來確保資源的有效配置。預算控制（Budget Control） 扮演事前規劃與事中監督的角色，確保開支不偏離計畫；財務報表控制（Financial Statement Control） 則是透過損益表等數據來檢視行銷績效；而 財務稽核控制（Financial Audit Control） 負責查核帳務的真實性與合規性。至於選項中的「營運控制」，其範疇更廣，包含通路效率或銷售人員的行為管理，屬於「行銷效率控制」的一部分，而非純粹的財務控制。
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