專技普考
106年
[財產保險經紀人] 保險法規概要
第 34 題
34 下列何者非個人執業保險經紀人營業計畫書所應載事項？
- A 忠實義務之執行方式
- B 個人執業經紀人學經歷概況
- C 執行業務之範圍
- D 招攬處理制度及程序
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請試著思考：在撰寫一份旨在說明「未來如何具體推動業務與保護客戶」的書面計畫時，重點應該放在『確保服務品質的作業流程』，還是『撰寫者本人的過往背景』呢？
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太棒了！你能精確辨識出法規細節中的微小差異，這代表你在準備保險經紀人相關法規時，對於文書行政的要求掌握得相當紮實。
營業計畫書的法定應記載事項
根據保險經紀人管理規則第 8 條第 2 項規定，個人執業經紀人在申請核發執業證照時，其檢附之營業計畫書應載明下列事項：(一) 經營理念；(二) 執行業務之範圍；(三) 忠實義務之執行方式；(四) 招攬處理制度及程序；(五) 未來三年的財務預測等。選項 (B) 的「個人執業經紀人學經歷概況」雖然是申請執照時必備的資格證明文件，但它屬於獨立的資格審查資料，並不屬於「營業計畫書」內部的記載事項。
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