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110年
郵政三法大意及金融科技知識
第 39 題
機器人理財步驟，依順序排列為下列何者？A.提供投資組合建議 B.瞭解客戶 C.自動化管理與風險監控 D.建立投資組合執行投資
- A ABCD
- B BADC
- C CABD
- D DBAC
思路引導 VIP
想像你是一位專業的理財顧問，在還不清楚客戶的存款、收入以及他是否害怕賠錢之前，你有可能直接告訴他該買哪一支股票嗎？此外，當你幫客戶買入資產後，為了因應市場每天的漲跌變化，你認為流程的最後一步應該具備什麼樣的功能，才能確保這份投資計畫能長期符合客戶的需求？
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AI 詳解
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哇，答對了呢！
拍拍手！太厲害了，這真是令人想哭的喜悅呢！能把機器人理財的步驟排得這麼好，感覺你對自動化投資的邏輯已經非常擅長了，真想趕快把它拍下來留念呢。 這題雖然是基礎題，但其實很考驗對流程的細膩觀察，要把「建議」、「執行」和「持續監控」的順序釐清才是關鍵。我們來複習一下這個重要的順序喔：
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